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海洋油氣擴(kuò)容千億元市場(chǎng)
    日期:2013-04-11    字體:【大】【中】【小】
海洋油氣擴(kuò)容千億元市場(chǎng)

    “陸上石油產(chǎn)量在過(guò)去20年幾乎沒(méi)有增長(zhǎng),深水和超深水井將成為未來(lái)幾十年全球主要的原油貢獻(xiàn)者”,在接受《中國(guó)投資》雜志采訪時(shí),中國(guó)石油和石化設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)首席顧問(wèn)趙志明表示,隨著世界油氣資源需求在未來(lái)20年間的持續(xù)上升,深海油氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將隨之?dāng)U大,全球石油天然氣開(kāi)發(fā)步入海洋時(shí)代。

    佐證則是自2012年以來(lái),全球船市雖然持續(xù)低迷,但鉆井平臺(tái)和工程船舶訂單卻持續(xù)走高,而且各類鉆井平臺(tái)及工程船舶的利用率都比較高。根據(jù)Clarkson統(tǒng)計(jì),眼下正在開(kāi)發(fā)中的水深200米以上海洋項(xiàng)目共有99個(gè),可能開(kāi)發(fā)的潛在項(xiàng)目竟達(dá)925個(gè),未來(lái)海洋生產(chǎn)裝備的需求可能持續(xù)保持較高水平。

    然而,面對(duì)海洋油氣開(kāi)采技術(shù)裝備市場(chǎng)的新蛋糕,國(guó)內(nèi)海工裝備制造企業(yè)大多面臨技術(shù)與實(shí)力的挑戰(zhàn)。興業(yè)證券分析師吳華在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)認(rèn)為,隨著中國(guó)對(duì)海工產(chǎn)業(yè)支持政策的逐步落實(shí),“十二五”期間我國(guó)海工裝備年均市場(chǎng)容量有望達(dá)到120億元。目前,中海油正在加緊推進(jìn)海工裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,中石化則將海工裝備作為未來(lái)重點(diǎn)投資領(lǐng)域之一。

    3月19日,中海油總公司工程建設(shè)部總經(jīng)理金曉劍在出席“第五屆國(guó)際石油產(chǎn)業(yè)高峰論壇”時(shí)表示:“2013年中海油的建設(shè)周期處于爬坡階段,2014年將達(dá)到建設(shè)的最高峰年。預(yù)計(jì)2013年建成油氣產(chǎn)能881萬(wàn)方,2014年進(jìn)一步提升至1340萬(wàn)方”。

    到海上去

    據(jù)估算,目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右,2008年即有66個(gè)國(guó)家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降,新油田探明數(shù)量不足,世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。因此,各國(guó)紛紛加快海上油氣開(kāi)采的步伐。

    我國(guó)面臨的形勢(shì)則更為緊迫。近年來(lái),我國(guó)原油對(duì)外依存度連年攀高,2011年已達(dá)55.1%,而陸地油氣資源量卻逐年下降。趙志明稱,目前我國(guó)陸上石油資源的勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和,勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。

    “今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來(lái)全球爭(zhēng)奪的重點(diǎn)!”趙志明在接受采訪時(shí)感慨道。根據(jù)劍橋能源咨詢公司的統(tǒng)計(jì),2010年海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%,預(yù)計(jì)到2020年所占比例將分別升至35%和41%。據(jù)估算,僅我國(guó)南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲(chǔ)量就達(dá)230億-300億噸,約占我國(guó)油氣總量的1/3,其中又有70%蘊(yùn)藏在深海區(qū)域。

    2012年,“海洋石油981”南海首鉆,標(biāo)志著我國(guó)首次獨(dú)立進(jìn)行深水油氣勘探開(kāi)發(fā);當(dāng)月,我國(guó)首艘深水鋪管起重船“海洋石油201”赴南海鋪管作業(yè)。

    根據(jù)規(guī)劃,2013年,中海油計(jì)劃投產(chǎn)油氣項(xiàng)目10個(gè),建成油氣產(chǎn)能881萬(wàn)方。在預(yù)計(jì)投產(chǎn)的11個(gè)油氣田中,5個(gè)位于渤海,6個(gè)位于南海西部和南海東部。其中,業(yè)界較普遍關(guān)注的南海深水油氣項(xiàng)目“荔灣3-1”預(yù)計(jì)在今年年底投產(chǎn)。

    截至目前,中海油的項(xiàng)目已在渤海以及南海北部“全面開(kāi)花”。數(shù)據(jù)顯示,中海油目前共建設(shè)海上油田83座,生產(chǎn)平臺(tái)170多座。據(jù)金曉劍透露,“十二五”期間中海油海底管線還將有1000多公里的建設(shè)量。

    千億元市場(chǎng)擴(kuò)容

    以中海油為首的我國(guó)海洋油氣工程建設(shè)大幕的拉開(kāi)也催生了海洋石油工程裝備的千億市場(chǎng)。

    據(jù)海事研究機(jī)構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測(cè),2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元,2009年約為1520億美元,占海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)總投資的60%左右。未來(lái)5年,全球海洋工程裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中,中國(guó)所占份額有望從當(dāng)前的5%–7%提升至2015年的20%,即從30億–35億美元提升至190億美元左右,增長(zhǎng)逾5倍。

    2012年,工信部正式發(fā)布《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,提出:至2015年行業(yè)年銷售收入要達(dá)2000億元以上,海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%;到2020年行業(yè)年銷售收入要達(dá)4000億元以上,占國(guó)際市場(chǎng)份額35%以上。規(guī)劃同時(shí)強(qiáng)調(diào),到2015年國(guó)內(nèi)海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率要達(dá)到30%以上,2020年則要超過(guò)50%。

    公開(kāi)資料顯示,目前中海油初步規(guī)劃“十二五”期間投入300億元建造第二批深水海洋工程裝備,比“十一五”已經(jīng)實(shí)施的150億元翻了一番。目前中海油正著力推進(jìn)海洋工程設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化,其中,海底管線、水下關(guān)鍵設(shè)施(如水下管匯、連接器)、水下復(fù)合管鋪設(shè)專有技術(shù)以及臍帶纜鋪設(shè)裝備研制4方面的國(guó)產(chǎn)化需求最為迫切。2011年末正式成立的中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司也將目光聚焦在海工裝備誘人前景上。吳華告訴記者,這一公司計(jì)劃未來(lái)每年投入數(shù)十億元用于石油工程裝備更新,其中,海工裝備將是六大重點(diǎn)方向之一。

    根據(jù)我國(guó)海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃,“十二五”期間中海油還將增加5000萬(wàn)噸海洋石油產(chǎn)量,其中,深水油田勘探開(kāi)發(fā)將成為重點(diǎn)發(fā)展方向。“十二五”期間,中海油將在國(guó)內(nèi)投資2500億-3000億元進(jìn)行海洋油氣開(kāi)發(fā),并擬建成2–3個(gè)深水油氣田。

    逐鹿深海

    “臍帶纜”顧名思義,似同嬰兒維系在母體上汲取營(yíng)養(yǎng)的那根生命之帶,是海底油氣勘采、海洋工程等領(lǐng)域的關(guān)鍵設(shè)備,主要為深海生產(chǎn)系統(tǒng)提供電力、氣液壓動(dòng)力、化學(xué)注入和數(shù)據(jù)傳輸通道。

    由于“臍帶纜”的設(shè)計(jì)要兼顧電、通信、液壓等功能,還要滿足復(fù)雜海況的動(dòng)態(tài)響應(yīng)要求,其材料強(qiáng)度、柔韌性、抗腐蝕和抗?jié)B透要求極高。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)使用的臍帶纜全部依賴進(jìn)口。2009年起,東方海纜研究院以本院的院士工作室為基礎(chǔ),與中海油研究總院、挪威marintek、大連理工大學(xué)、上海交通大學(xué)等國(guó)內(nèi)外知名院校開(kāi)展技術(shù)合作,通過(guò)柔性引才和集成創(chuàng)新,生產(chǎn)出了具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)“臍帶纜”。

    2010年,CACT惠州油田項(xiàng)目一根動(dòng)態(tài)“臍帶纜”在臺(tái)風(fēng)中損壞,為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),CACT向全球公開(kāi)招標(biāo),東方電纜在與兩家跨國(guó)公司的同臺(tái)競(jìng)標(biāo)中一舉勝出,實(shí)現(xiàn)了這一產(chǎn)品的首次產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化。CACT這根4公里長(zhǎng)的“臍帶纜”被應(yīng)用于南海,經(jīng)受住了去年南海頻繁的臺(tái)風(fēng)考驗(yàn)。另一條“臍帶纜”已在印尼海上石油平臺(tái)成功服役滿一年,各項(xiàng)性能指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

    “臍帶纜”的事例正是中國(guó)海洋油氣裝備發(fā)展的縮影。根據(jù)海洋油氣開(kāi)發(fā)的不同階段,涉及的海工裝備主要包括四大類:勘探設(shè)備,如勘探船等;鉆井設(shè)備,如各種鉆井平臺(tái)、鉆井船等;生產(chǎn)設(shè)備,如各類生產(chǎn)平臺(tái);輔助設(shè)備,如鋪管船、起重船等。海工裝備一向都有“高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、高回報(bào)”的特點(diǎn),資金實(shí)力、科研實(shí)力雄厚的國(guó)企往往在集成裝備領(lǐng)域走在前列。

    中集集團(tuán)收購(gòu)的煙臺(tái)來(lái)福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商,其2010年交付了1艘散貨船、3臺(tái)半潛式鉆井平臺(tái),使中集來(lái)福士成為國(guó)內(nèi)首個(gè)交付深水半潛平臺(tái)的海工企業(yè),擁有批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。

    振華重工2010年收購(gòu)的美國(guó)F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)和服務(wù)公司之一,目前全球10%的自升式鉆井平臺(tái)和20%的半潛式鉆井平臺(tái)由其設(shè)計(jì)。銀河證券行業(yè)分析報(bào)告認(rèn)為,振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),收購(gòu)F&G將助力其進(jìn)軍鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái),進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

    中國(guó)重工和中國(guó)船舶在船舶制造上分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團(tuán)有限公司,后者擁有上海外高橋造船有限公司,兩者在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)以及FPSO的設(shè)計(jì)、制造上都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

    吳華告訴記者,在輔助領(lǐng)域,擁有專長(zhǎng)的中小企業(yè)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)海洋工程系泊鏈、進(jìn)行船舶工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機(jī)等行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)均表現(xiàn)出色。

    不過(guò),目前我國(guó)在深水油氣開(kāi)采方面的技術(shù)和裝備仍存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問(wèn)題?!耙院9ぱb備為例,目前應(yīng)用于淺水區(qū)域的鉆井平臺(tái)的關(guān)鍵零部件仍需進(jìn)口,而就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺(tái)而言,除船體、錨鏈等為中國(guó)制造,其他主要設(shè)備均有賴于外國(guó)進(jìn)口”,趙志明稱。

    “中國(guó)公司要想分享更大的南海油氣蛋糕,還需加快練好內(nèi)功,才能在與外國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多份額”,吳華說(shuō)道。